🥑傑羅姆·鮑威爾的評論一夜之間成為焦點事件。聯準會主席表示，聯準會將謹慎行事，但承認近期數據的強勁可能會促使進一步升息，並表示「我們正在關注近期顯示經濟成長和勞動力需求彈性的數據」和「更多證據表明經濟成長持續高於趨勢水平，或勞動力市場的緊張狀況不再緩解，可能會使通膨進一步上升面臨風險，並可能需要進一步收緊貨幣政策。” 最近幾天，其他聯準會發言人的訊息褒貶不一，費城的哈克建議聯邦公開市場委員會不應考慮進一步加息，而2023年選民古爾斯比則對近期通膨放緩可能只是「曇花一現」的說法潑了一盆冷水。
🥦總而言之，在所有閒聊的影響下，國債殖利率前端較低，後端較高。2 年期公債下跌 5 個基點至 5.17%，而 10 年期公債則上漲 7 個基點至約 4.99%。其他地區的收益率參差不齊——加拿大較高，但歐洲持平或較低。同時，紐西蘭長期公債殖利率昨天也大幅上漲，10 年期英國公債殖利率上漲約 11 個基點，10 年期互換殖利率上漲 8 個基點。由於勞動市場依然緊張，澳元 10 年期公債上漲了 13 個基點。
🍟股市經歷了一個糟糕的夜晚，長期收益率的提升、中東持續的暴力或另一場迫在眉睫的美國政府預算攤牌、都無濟於事。那斯達克指數（通常是主要華爾街指數中對風險最敏感的指數）下跌 0.9%，而道瓊指數和標準普爾 500 指數則下跌 0.5-0.6%。昨天亞洲股市普遍下跌，但 NZX50 當天收盤持平。在其他風險資產中，大宗商品價格上漲。由於加薩騷亂，基準油價上漲約 1.5-2%。
🍓在外匯方面，避險貨幣瑞郎一直位居十國集團排名前列，這或許得益於「逃向安全」的敘事。對風險更加敏感的澳洲貨幣表現不佳。隔夜紐元一度觸及 0.5816 關卡附近的 2023 年新低，不過後期反彈意味著紐元目前交易價格略高於 0.5840。紐西蘭元/澳元在 0.9230 附近下跌了零點幾分。
🍆在全球面臨巨大不確定性的時期，美國國會也面臨一場危機：眾議院的共和黨人仍無法選出眾議院議長。共和黨提出的第三位候選人吉姆·喬丹(Jim Jordan)現在在最高職位上失去了兩票，正在倒退。根據現行規則，在議長就位之前，眾議院不能通過任何立法或預算，唯一可以投票的是「休會動議」。
如果沒有任何進一步的資金，美國政府將於 11 月 17 日關閉。投票任命一位有權通過預算的臨時議長是一種選擇，它是為了避免在截止日期過後仍然沒有常任議長而造成混亂的一種手段。截至目前，議長職位已經空缺了17 天——之前的紀錄是1856 年創下的。
🍏數據總結：昨天澳洲勞動市場漲跌互現，但顯示勞動市場持續緊張。就業人數小幅增加 6,700 人——弱於預期——但失業率下降至 3.6%（調查：3.7%）。
我們認為風險在於，如果下週澳洲CPI數據強勁，那麼澳洲央行可能會在11月會議上進一步升息。美國初請失業金人數為 19.8 萬人，略低於預期。費城聯邦儲備銀行的商業前景有所改善，但仍為淨負值。美國房屋銷售下降-2%（調查：-3.7%）。
🌶️隨著本週接近尾聲，數據日曆看起來清淡，日本 CPI 數據可能顯示總體年度通膨數據有所放緩（從 +3.2% 降至 +3.0%）。關注有關中東重大地緣政治事態發展的任何新聞，或有關紐西蘭選舉後聯盟談判進展的任何洩露。
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