🥩紐西蘭第三季 CPI 通膨略低於市場預期，低於紐西蘭央行RBNZ的預測，其中大部分低於預期是由於可貿易商品和服務的增幅低於預期。RBNZ確定的一些近期上行風險似乎正在顯現，燃料、公共交通、地方政府利率、酒類和保險價格上漲影響了第三季的數據。然而，也出現了一些令人鼓舞的跡象，一些地區的定價壓力有所降溫，核心通膨率有所緩和，而且分配數據顯示潛在通膨脈動有所降溫。我們預計紐西蘭央行RBNZ將在 2025 年初之前將 OCR 維持在 5.50%，並在確保通膨穩定在 3% 以下的時間內維持限制性 OCR 設定。在此之前，OCR 需要經歷較大的通貨緊縮衝擊才能走低。
🍔澳洲央行RBA 10 月董事會會議紀錄確認 11 月董事會會議是「即時」召開的。10月份的會議記錄包含了一條強硬的新路線—— “澳央行對通膨恢復目標速度慢於當前預期的容忍度較低。” 現階段，我們認為下個月升息的可能性為 40%。本週四的勞工數據和下週的 CPI 是 11 月會議之前發布的關鍵數據。另外，RBA行長布洛克今天和下週二將發表演說。
🥬據美國商務部稱，美國零售額在前兩個月向上修正後增長了 0.7%，超出了彭博社調查中的所有預測。另一份報告顯示，第三季美國工業生產升至近五年來的最高水準。工業生產受到公用事業產量激增和採礦業回升（包括石油和天然氣開採量增加）的支撐（彭博）。當天，美國債券殖利率上升，美國股市下跌，因為交易員得出的結論是，強勁的數據增加了聯邦公開市場委員會(FOMC)進一步收緊政策的理由。美國2年期公債殖利率觸及5.21%，創2006年以來最高水準。
🍅美國和歐洲股市隔夜漲跌互現，截至本文撰寫時，美國三大主要基準指數均出現虧損，而歐洲斯托克 50 指數隔夜上漲 0.1%。報告季正在進行中。高盛利潤連續第八個季度下降，較上一季下降 33%。英偉達Nvida隔夜跌幅高達 7.8%。拜登政府加強阻止北京取得先進半導體技術，影響了英偉達專為中國市場設計的晶片的銷售。大多數亞洲基準指數週二均上漲，包括紐西蘭股市。S&P/NZX 50 指數上漲 0.3%，成交量為 1.2 億元。
🍇隔夜油價略為回落，西德州中質原油隔夜交易價格略低於 87 美元/桶。美國加大了遏制加薩危機的外交努力，拜登計劃訪問以色列。
🍓外匯：昨天公佈的消費者物價指數低於預期，導緻紐西蘭元走軟。紐元當天開盤價低於 0.5900，接近隔夜區間 0.5872-0.5909 的中間位置。澳元表現優於紐元，紐元兌澳元下跌 0.8%，開盤於 0.9270 附近。由於紐西蘭央行升息預期減弱，紐西蘭掉期曲線昨天下跌。
🌽未來24小時看點：澳洲聯邦儲備銀行行長布洛克今天上午發表演說。中國每月數據轉儲將於紐西蘭時間今天下午 3 點發布。我們預計 9 月中國經濟活動數據將進一步改善。政府的支持措施和較低的利率可能會支持消費者需求，尤其是商業投資。估計，受 7 月經濟活動疲軟的拖累，中國 2023 年第三季 GDP 將小幅成長 0.9%。今晚，我們預計英國 CPI 將顯示 8 月年度整體通膨小幅下降，因為食品通膨緩解抵消了燃油價格上漲的影響。由於英國勞動力市場寬鬆，服務業和核心通膨可能小幅走低至仍然較高的水平。美國新屋開工和建築許可即將在美國到期。今晚和本週晚些時候將有更多聯準會發言人，其中包括主席鮑威爾（紐西蘭時間週五上午5:00），他們可能會影響美國利率，而紐西蘭時間明天早上7 點還將發布美聯儲褐皮書。此外，第三季財報將在未來幾週內開始發布，其中 Netflix 和特斯拉將率先發布。
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