🥩全球風險情緒一夕之間遭受重創。華爾街股市經歷了六個月來最糟糕的一天，那斯達克指數下跌 1.5%，道瓊指數下跌 1.2%，標準普爾 500 指數下跌 1.3%。VIX——衡量市場波動性的一個關鍵指標——也飆升至 5 月以來的最高水平。投資人紛紛轉向通常的避風港，美元和日圓隔夜獲得支撐。
🌽央行的鷹派資訊和一些相對疲軟的美國數據看起來像是這些舉措的催化劑，經濟活動放緩+利率居高不下=對市場來說是一個糟糕的組合。
🍇數據方面，美國消費者信心指數從 108.7 降至 103，預期指數從 80.2 降至 73.7（經濟衰退水準），低於預期。地區聯邦儲備銀行的一系列活動指數也走軟，包括費城聯邦儲備銀行的非製造業指數、達拉斯聯邦儲備銀行的服務業指數和里士滿聯邦儲備銀行的商業狀況指數（儘管製造業指數小幅上漲）。美國新屋銷售也表現不佳（+67.5 萬美元，預期為+69.8 萬美元）。
🍔同時，聯準會發言人和市場評論員繼續強調，利率需要在更長時間內維持在高水準才能控制通膨，而且仍有可能進一步收緊政策。大約有 40% 的可能性需要大幅提高利率才能降低通膨，同時存在美國經濟走向更「高壓平衡」的風險，這將推高中性利率上升。州長米歇爾·鮑曼指出，近期租金上漲凸顯了控制通膨的必要性。摩根大通首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）——雖然不是央行行長，但卻是金融市場的關鍵參與者——回應了央行的言論，並警告稱，利率可能需要進一步上升以抑制通脹。
🥑在這些事態發展之後，隔夜收益率大多有所上升，儘管幅度不大。整個曲線上美國公債殖利率上漲1-5個基點，其中2年期公債殖利率上升1個基點至5.14%，10年期公債殖利率上升3個基點至4.56%。歐洲公債殖利率大多也較高，約 0-8 個基點。市場定價繼續認為聯準會再次升息的可能性略高於平均水平，到 1 月定價約為 13 個基點（可能性為 52%）。
🍆在整體相對悲觀的情緒中，避險貨幣普遍在一夜之間受到青睞。瑞典克朗在 G10 貨幣排名中名列前茅，但美元和日圓緊隨其後。紐元/美元短暫觸及0.5940以下的盤中低點，目前仍交投於0.5950關口附近。紐元/澳元鞏固了前一晚的漲幅，交投於 0.9300 關口附近。
🥦隔夜大宗商品價格漲跌互現，但石油基準仍持續小幅走高。布蘭特原油上漲約 0.8%，WTI 上漲約 0.9%。隔夜小型乳製品拍賣中，全脂奶粉價格上漲了 0.7%，繼上週拍賣中上漲後保持穩定。
🍋未來24小時看點：當地數據流依然平靜，澳洲 8 月消費者物價指數 (CPI) 數據是塔斯曼地區的主要焦點。年度 CPI 通膨預計將上升至 5.2%，我們密切關注服務業通膨，以尋找有關 RBA 是否做得足夠的線索。隔夜不會有主要央行發表演說或公告，市場正在等待本週末的美國和歐元區關鍵通膨數據。
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