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#政經分析# 隔夜股市除了納斯達克上漲外其他大多走低,澳洲央行維持現金利率不變,中國數據令人失望🍟


🥦昨天,澳大利亞儲備銀行連續第三次將現金利率維持在 4.1% 不變。 這也是洛威作為行長的最後一次會議。央行保留緊縮傾向,並警告服務業通脹仍存在不確定性。儘管如此,現階段澳洲央行RBA似乎對加息正在發揮作用感到滿意,而我們則認為進一步加息存在很大障礙。預計 4.1% 將是該週期的峰值,並預計 2024 年第一季度降息。不過,他們指出風險傾向於較晚開始。


🌽由於貿易順差大幅下降,2023 年第二季度澳大利亞經常賬戶順差收窄至 77 億澳元。 大宗商品價格疲軟導致貿易差額收窄,貨物出口額下降7%。然而,出口量幾乎沒有。大宗商品價格的下降也體現在貿易條件上,2023 年第二季度下降了7.9%,為2008 年以來最大降幅。儘管如此,對澳大利亞國民收入的提振仍然顯著。


🍓隔夜美國和歐洲股市大多走低。 以科技股為主的美國納斯達克指數是個例外,截至撰寫本文時,該指數上漲了 0.15%。與此同時,NZX 50 指數昨天下跌 0.66%,創 2023 年最低水平。Meridian Energy 股價下跌 2.9%,是該指數整體下跌的主要推動力。當天共有 79 只下跌股和 49 只上漲股。在澳大利亞,ASX 200 收復了早些時候的跌幅,收盤基本持平。與此同時,由於中國經濟數據表現不佳,香港和中國股市昨天下跌。

🌽中國經濟數據延續近期趨勢,但低於市場預期。 財新服務業 PMI8 月從 54.1 點下降至 51.8 點(市場調查:53.5 點),為 2023 年最低水平(儘管仍處於擴張區間)。新工訂單引領下降,離岸新業務今年首次下降(來源:彭博社)。疲軟的服務業PMI突顯了中國消費的普遍疲軟,消費者信心疲弱抑制了人們的消費意願。


🌶️美聯儲講話:美聯儲理事克里斯托弗·沃勒表示,美聯儲有能力謹慎實施更多緊縮政策。他表示,最近的數據沒有任何跡象表明“我們需要立即採取任何行動”。他的言論表明他對九月會議上沒有政策改變感到滿意。克利夫蘭聯儲主席洛雷塔·梅斯特也表達了類似的信息,指出利率需要上調一點,但沒有透露具體時間。

🍌在加拿大和美國加息的帶動下,全球利率上升。油價上漲引發了通脹擔憂。 美國國債收益率曲線上行約 8 個基點(美國 10 年期國債:4.26%)。在英國,在曲線短端收益的帶動下,收益率也走高(英國2年期國債+7個基點至5.2%)。本地方面,紐西蘭 10 年期政府債券上漲 7 個基點至 4.98%。


🍞在美元走強的推動下,紐幣/美元隔夜跌回 0.5900 以下。 與此同時,紐元/澳元基本保持了昨天的漲幅,目前交投於 0.9220 附近。


🍆油價繼續上漲,目前約為 2022 年 6 月以來的最高水平。 近期布倫特原油期貨升至每桶 90 美元上方,然後回吐漲幅。

🥩未來24小時看點:我們預計建築活動環比增長 0.5%(市場預期:環比增長 0.2%)。房地產市場略有回暖、淨移民數量較高以及今年早些時候極端天氣事件的重建工作似乎正在支持建築業活動。高淨移民似乎也有助於緩解供應方限制並減少建築行業的勞動力短缺。限制性利率設置仍然是該行業的主要製約因素。


🍔澳大利亞2023年第二季度GDP是亮點(共識:環比增長 0.4%)。根據昨天發布的部分數據,我們將 GDP 預測從 0.3% 上調至 0.5%(每年 1.9%)。特別是,淨出口目前預計將為 23 年第二季度 GDP 增長貢獻 0.8 個百分點。然而,澳大利亞聯邦銀行指出,總體數據掩蓋了非常疲弱的私人需求。相反,GDP 增長的回升反映了公共和對外部門的相對實力以及人口的快速增長。今晚還將公佈歐元區 7 月份零售銷售數據。與此同時,美聯儲褐皮書、美國貿易數據和ISM服務業指數是美國的焦點,加拿大央行隔夜召開會議,預計不會有任何變化。


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