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  • 作家相片Vince

#政經分析# 美國數據疲軟令市場恐慌,紐西蘭第四季度消費數據欠佳,澳大利亞勞動力市場吃緊並維持低失業率🍜

🥗隔夜金融市場情緒低迷,股市回落,政府債券收益率大幅走低。大量疲軟的經濟數據是催化劑:美國 12 月生產者價格降幅超過預期(-0.5% 環比調查 -0.1%),零售銷售表現不佳(-1.1% 環比調查 -0.9%),以及工業生產處於弱勢(月環比 -0.7%,調查 -0.1%)。


🥩國債市場抓住了疲軟的數據,出現兩位數的跌幅。整個曲線的收益率下降了 10-18 個基點,曲線腹部的波動幅度最大。儘管兩位美聯儲官員詹姆斯·布拉德 (James Bullard) 和洛雷塔·梅斯特 (Loretta Mester)(眾所周知的鷹派人士)發表評論,再次強調需要進一步加息,但仍出現了這些轉變。美聯儲褐皮書也在今天上午發布。市場目前預計美聯儲 2 月會議將加息約 27 個基點。


🍚股市的下行趨勢也很明顯。道瓊斯指數下跌約 1.2%,標準普爾 500 指數下跌 1.1%,納斯達克指數下跌 0.7%。到目前為止,市場一直對緊縮週期在不久的將來結束的前景持樂觀態度,但現在人們擔心增長可能會超預期放緩。


🍕隔夜大宗商品價格漲跌互現。兩個基準油價基本持平,布倫特原油下跌 0.1%,WTI 上漲幅度大致相同。


🍤避險貨幣日元和對風險更為敏感的商品貨幣隔夜均有所回落。在昨天的日本央行會議期間,日元兌美元匯率在過去 24 小時內下跌了約 0.5 個百分點。G10 的其他落後者是加元、澳元和挪威克朗。紐元堅挺,兌澳元上漲半美分至 0.9260 附近,兌美元匯率在 0.6420 附近幾乎沒有變化。


🍣昨天的日本央行會議也受到密切關注。該銀行選擇不像許多經濟學家預期的那樣做出任何進一步的改變,但隨著市場定價,該銀行有可能提高 10 年期債券 0.5% 的上限(或者至少希望黑田東彥行長在這個方向上給出一些暗示) ,出現了一些市場反應。日本收益率下跌 2-10 個基點,日經指數上漲 2.5%,日元下跌約 2%。


🥡昨天發布了幾份今年首份紐西蘭國內數據,但看起來都不是特別閃亮。數據顯示,12 月份的信用卡消費量下降了 2.5%,這是另一個跡象,表明更加謹慎的家庭和不斷惡化的資產負債表正在影響零售活動。與此同時,房價小幅下跌 1.2%,根據 REINZ 的數據,活動指標繼續保持增長——我們認為,抵押貸款利率上升和住房短缺問題不那麼嚴重,到 2024 年年中,房價將從高峰到低谷下降 25%。


🌯其他數據:英國通脹符合預期,總體年度 CPI 通脹同比增長 10.5%,核心通脹率為 6.3% - 與 11 月相比變化不大。歐元區 CPI 通脹也幾乎沒有變化,總體通脹同比增長 9.2%,核心通脹增長 5.2%。


🍔未來24小時看點: 在今天上午 10 點 45 分公佈食品價格數據後,我們將尋求最終確定我們對新西蘭第四季度通脹的選擇,這可能會進一步上漲。我們目前對第 4 季度的整體 CPI 預測為 7.6%+同比去年第四季度。在整個塔斯曼對岸,有大量的勞動力市場數據出爐,我們預計澳大利亞勞動力市場吃緊將意味著 3.4% 的失業率和 25,000 個工作崗位。



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