🌽令人興奮的一周央行會議以澳大利亞央行昨天出人意料的加息 25 個基點拉開序幕
許多人預期的加息被證明像水潭中的氣泡一樣難以捉摸。市場在會議前只預測了大約 0-3 個基點的加息，儘管 RBA 上個月做出了“擱置”決定，但其仍選擇再次加息至 3.85% 的可能性高於偶數。
🍓棘手的通脹前景仍然是催化劑，澳大利亞央行的 CPI 預測與上次會議相比變化不大。澳元一直保持緊縮傾向，但央行繼續淡化措辭，減速的經濟應該會從這裡開始為通脹壓力降溫。
🥥考慮到相對於預期的相當大的失誤，昨日澳大利亞市場的走勢就像桉樹狂歡後的考拉一樣笨拙。澳元收益率飆升多達 25 個基點，其中前端波動最大（2 年 +22 個基點至 3.27%，10 年 +4 個基點至 3.45%）。澳元利率市場的走強點燃了澳元的小火，紐元/澳元下跌 8/10 美分，在 0.9250 關口附近徘徊。截至撰寫本文時，該跌幅已穩步回落至 0.9310。塔斯曼海峽的走勢對紐西蘭國債收益率幾乎沒有壓力，本地 2 年期掉期利率保持在 5.11% 不變，10 年期國債掉期利率下降 1 個基點至 4.21%。
🍒一夜之間，風險情緒明顯轉為負面。美國的區域銀行業再次處於前線。本週早些時候是第一共和銀行 First Republic，而隔夜 PacWest Bancorp 和 Western Alliance Bancorp 經歷了大幅拋售，股價均下跌至少 20%。在 FOMC 明天宣布之前，人們對金融業的健康狀況及其承受進一步加息的能力的疑慮揮之不去。這些下跌導致更廣泛的華爾街股指走低，道瓊斯指數、標準普爾 500 指數和納斯達克指數均下跌約 1%。關於美國債務上限的持續僵局，可能也無助於改善情緒。
🍟在更廣泛的波動中，收益率全面下滑。美國國債收益率下降了兩位數，整個曲線下降了 10-18 個基點，前端的走勢最為劇烈。2 年期國債下跌 18 個基點至 3.68%，而 10 年期國債下跌 14 個基點至 3.42%。歐洲收益率下降幅度較小，歐元區 CPI 數據顯示核心通脹率小幅下降至同比增長 5.6%。
🍉大多數硬商品和軟商品隔夜走低。基準油價下跌約 5%，WTI 原油價格約為 71.73 美元，布倫特原油價格約為 75.40 美元。另一方面，GDT 的價格一夜之間上漲了 2.5%（WMP 上漲了近 5%）。
🍏由於對日本央行政權更迭的猜測，日元成為隔夜表現最強勁的貨幣，儘管澳元和紐元緊隨其後。紐元/美元在過去 24 小時內上漲了約半美分，達到 0.6200。紐元/澳元收復了澳大利亞央行後的跌幅，交投於 0.9310 附近。
🥩24小時看點：紐西蘭勞動力市場數據將於今天上午 10 點 45 分發布。我們預計就業率將上升 0.5%，失業率將小幅上升至 3.5%。上周強勁的就業數據表明勞動力市場的表現可能比這更強勁，我們不排除就業率會出現更強勁的增長或失業率下降。由於勞動力市場是一個非常滯後的經濟指標，市場在預測結果時應該謹慎。紐西蘭央行RBNZ最新的金融穩定報告也在今天上午發布。澳元貿易數據在當天晚些時候出爐，預計將出現另一大順差。
🍔未來 24 小時內的一大亮點是明天早上 6 點的 FOMC 公告。市場參與者和我們都預計美聯儲將再次加息 25 個基點，但杰羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell) 在隨後的新聞發布會上的評論可能會受到最密切關注，因為市場正在尋找美聯儲的下一步行動。鮑威爾的鷹派言論有助於更廣泛地支持美國收益率和美元。
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